Захватив много лет назад в плен Даждя, ставший повелителем Пекла Кощей успокоился и зажил в своё удовольствие: на его врага наложено заклятье, он не опасен. Но далеко на севере подрастает сын Даждя. Став взрослым, он узнаёт о трагической ги***и своей семьи. Не веря в с****ть отца, юноша отправляется в долгое и опасное путешествие.