Действие романа происходит в VI веке н. э. во времена правления императора Константина V. В трагическую борьбу за Византийский престол оказываются втянутыми юный Управда и ещё более юная Евстахия, последний потомок истинных христианских базилевсов. Книга рассказывает о борьбе за власть в Восточной Римской империи, о полководце Константине V, который правит очень жёстко и своенравно.