Землянин Геннадий Павлов, ставший одним из галактических Наблюдателей, хочет отомстить убийце своего учителя — элианину Итени Рину. Ранее он считал, что враг бесследно исчез, но внезапно узнал: преступник скрывается на одной из колонизированных элианцами планет.