В книгу входят романы и повести. Роман "Тучи на рассвете" о жизни корейской крестьянской семьи написан в результате длительного пребывания автора в Северной и Южной Корее. Он посвящен освободительной миссии советской армии и борьбе корейского народа за независимость. Повести рассказывают о встречах писателя с нашими открытыми врагами на Западе.