1620 год. Семья Хэйворт живет в бедности рядом с рыбацкой деревней. Старшая дочь Сара пытается избежать судьбы своей матери-ведьмы, обладая магическими силами. Все меняется, когда она встречает Дэниела, сына фермера, и между ними зарождается надежда на новую жизнь. Однако жители деревни, затаив враждебность, все чаще обращают внимание на семью Хэйворт, что может обернуться серьезными последствиями.