В 1370 году, на фоне политической нестабильности в Восточной Европе, смоленский князь поручает витязю Ягайло (будущему польскому королю Владиславу II) найти пропавшее посольство — в него входил сын князя, отправленный в Краков для заключения династического союза. Герою предстоит пробираться через опасные земли, распутывать дворцовые интриги, вступать в схватки — и невольно влиять на судьбу целых княжеств. Динамичный сюжет сочетает историческую канву с авантюрным накалом: интриги, битвы и дипломатические уловки здесь идут рука об руку.