Уолтер Камдейл и Лис заканчивают дела во Франции XVI века и могут отправляться домой. Но вместо люгера с камерой перехода напарники попадают на корабль Уолтера Рейли, который замыслил государственный переворот в Англии. Спустя несколько недель на троне оказывается малолетний Джеймс Стюарт, законная королева Елизавета заключена в Тауэр, а Рейли намерен в ближайшее время примерить корону сам. Оперативникам Института экспериментальной истории некуда деваться — новое задание находит их само, и пока Елизавета не вернёт себе власть, домой они не попадут.