В этом мире все вывернуто наизнанку. Стоит произнести слово "солнце", и тебя сожгут на костре как еретика. Здесь выражение "попадешь на Небо" равносильно пожеланию адских мук. По дорогам этого странного мира бредет нищий певец, обладающий необычным даром - с помощью своих песен он может видеть истинное небо и его светила. Он живет одним днем и пока не знает, что его жизнь скоро изменится. Его враги станут друзьями, а дорогу к спасению укажет слепая девушка. Но на этом пути его ожидают смертельные опасности, встречи с разбойниками и столкновения с порождениями Бездны…