1576 год. После памятного похода в Вест-Индию капитан Френсис Дрейк и его команда вернулись в Англию богатыми и знаменитыми. Однако вскоре Дрейк с благословения королевы организует новую дерзкую экспедицию — к тихоокеанскому побережью испанских владений. В плавание он берёт испытанных «морских псов», среди которых оказывается русский юноша Фёдор, сын поморского лоцмана.