Сотрудник Института экспериментальной истории лорд Уолтер Камдейл получает задание выяснить, что сказано в пророчестве Мерлина о том, кто должен править Англией после короля Артура. Он превращается в сэра Торвальда аб Бьерна, рыцаря Круглого Стола, и в сопровождении напарника Лиса отправляется на полтора тысячелетия назад, в тот момент, когда сразу несколько претендентов оспаривают английский трон.