Любвеобильный Генрих VIII Тюдор, отвергнув Анну Киевскую, ищет себе жену. Герцог Томас Говард мечтает видеть на английском престоле свою племянницу Кэтрин. Чтобы убрать с пути очаровательную Ниссу Уиндхэм, которая явно симпатизирует Генриху, он прибегает к коварству. Своей любовью, вниманием и страстью Вариан де Винтер добивается любви Ниссы. А Кэтрин Говард становится любимой женой Генриха VIII и королевой Англии, но юность бывает такой ветреной…