Вилл, Корнелия, Ирма и Хай Лин возвращаются из Меридиана домой, а Тарани остается в плену в другом мире. Чтобы родители и учителя не заметили исчезновения Тарани, девочки создают ее двойника. Теперь все мысли чародеек направлены на спасение подруги. Они ищут проход между мирами, ведущий в логово врага. А тем временем в Меридиане Элион пытается склонить Тарани на свою сторону.