У смотрящего по России Варяга появился враг. Впрочем, врагов у него всегда было много, но такого — никогда. Тимофей Беспалый в прошлом сотрудник СМЕРШа, а теперь опытный волк-одиночка. Он обладает интуицией, боевыми навыками и готов перехитрить любого, кто встанет на его пути. Игра началась, но пока неизвестно, по чьим правилам.