В смутное время в России Варяг занял видное место. Его подопечный, Илья Ростовский, увлечен центральной фигурой — Лалой. Талант Варага ведет его к вершинам власти, но дорога наверх полна опасностей. Это история о борьбе за выживание в сложных условиях, где доверие и верность играют ключевую роль.