В королевстве Хорасан правит безжалостный халиф, который каждую ночь берет в жены новую девушку и казнит её на рассвете. Шахразаде, следующая на очереди, добровольно соглашается стать его невестой. Её цель - избежать гибели и раскрыть тайну халифа. Смогут ли любовь и мораль победить в мире, наполненном предательством и ложью?