Бессмертный Род, творец мира в Долине Битвы Волхвов, должен выбрать того, кто будет править миром, и вручить ему Перо Власти. В Долину собираются все существа, созданные Родом: лешие, упыри, великаны, дерево-люди. Идут туда и три героя, вышедшие из Леса - Мрак, Таргитай и Олег, которые однажды уже спасли мир, а теперь претендуют на власть по праву сильных...