Пин Карпью, сирота, вынужден скрываться от влиятельных родственников, обвинивших его отца в преступлении. Он снимает угол в доходном доме и работает у гробовщика, присматривая за приготовленными к погребению телами. Однажды ночью в покойницкой появляется таинственная пара и оживляет одного из мертвецов. Пин решает выследить загадочного заклинателя и его юную помощницу, чтобы раскрыть тайну их невероятного искусства. Тем временем город держит в страхе неуловимый убийца, оставляющий у своих жертв серебряное яблоко.