Оборотень Ульф — приемыш. Его жизнь изменилась, когда он оказался в Королевском Обществе Неожиданных Зверей. Все события разворачиваются вокруг спасения дракона, и Ульфу предстоит принять участие в расследовании похищения. В книге описываются захватывающие приключения и невероятные испытания, в которых Ульф должен проявить свою храбрость и находчивость.