Во второй части Клим Самгин в родном городе, замещает Тимофея Варавку и мать, уехавших в Крым. Ещё одной линией романа, как бы нанизанной на жизнь Самгина, идёт показ значительных событий эпохи — празднований, трагедий, революционных выступлений, а также, чаще в виде аллегорий, вымышленных автором событий местного масштаба.