Сюжет разворачивается в начале 1990-х годов в Крыму. В романе существуют параллельно два мира: человеческий и мир насекомых. Соответственно, каждый из героев выступает то в одной, то в другой своей ипостаси, а временами — в обеих разом. В тексте есть отсылки к учению Карлоса Кастанеды, Марка Аврелия и буддизма. Герои романа одновременно и люди (рэкетиры, наркоманы, мистики, прос**тутки), и насекомые. Эта коллекция типажей и реальна, и надумана, что позволяет писателю с едким остроумием описывать действительность, а порой и заглядывать в будущее.