Два года назад ведьма Луиза ле Блан покинула свой ковен, чтобы начать жизнь под прикрытием. Ей пришлось отказаться от колдовства ради спасения. Однако судьба сталкивает её с Ридом Диггори — охотником на ведьм и преданным служителем церкви. Их встреча приводит к неизбежной войне между ведьмами и церковью, ставя под угрозу их чувства и существование. Лу предстоит сделать выбор и изменить свою судьбу.