Серый Волк, большую часть жизни проводящий в человеческом облике, не мог подумать, что битва с нечистью за папоротников цвет закончится для него заточением в волчью шкуру. Подмогу он найдёт в глухой сибирской тайге, где уже многие тысячелетия скрывается чуждый всему земному инопланетный разум.