Царь Кусман, владыка Золотого царства, хочет заиметь во своих владениях сказочного кота Баяна. Для этого он посылает Андрея-стрелка добывать чудо. Но не всё просто оказывается с волшебным котом и диковинным зверем. Кроме того, на царство заглядывается неведомый враг, грядет битва.